事業をはじめるということは、何かしらの「取引」が行われるということ。
そして取引を行う上で必要となるのが「帳票作成」です。
現在、個人事業主、フリーランスなどのスモールオフィスの方にご愛顧いただいている「eFica」。
どのような機能が利用いただけるのかをご紹介します。
もし、まだ手作業やExcelなどで帳票作成しているのなら、この記事で eFica にご興味もっていただけたら嬉しく思います。
目次
eFicaに備わっている機能一覧になります。
見積書発行 | 納品書発行 | 請求書発行 | 請求書繰り返し作成 |
各帳票複製 | 一括ダウンロード | PDF発行 | メール送信 |
マスタ登録 | ステータス管理 | チーム管理 | レポート表示 |
API設定 |
また、以下の機能は実装予定です。
郵送発行 | インボイス制度対応 | 注文書発行 | 領収書発行 |
Excel出力 | オンプレ対応 | 多言語対応 | WAF対応 |
eFicaは「クラウド請求書発行サービス」ですが、請求書以外にももちろん対応しています。
作成できる帳票は、以下の通りです。
無料プラン | 有料プラン | |
見積書 | 〇 | 〇 |
発注書 | × | × |
注文書 | 開発中 | |
請求書 | 〇 ※繰り返し機能あり | 〇 ※繰り返し機能あり |
納品書 | 〇 | 〇 |
検収書 | × | × |
領収書 | 開発中 |
全ての帳票に「複製」機能がついているので、以前のデータをコピーして作成することで帳票作成の作業効率がアップします。
またホームページのメンテナンス等、月極サービスを提供している場合に便利な「請求書繰り返し」の機能をご用意。
繰り返し機能を使えば、作成する手間だけではなく、請求忘れなどのミスも減らすことができます。
さらにeFicaには、以下のように一度PDF発行された帳票を一括ダウンロードする機能があります。
>
「eFica は低コストでも必要な機能がある」サービスを提供したいと考えております。まだ実装予定でない機能も、ぜひ要望として挙げてください!
eFicaでは、現在以下の方法で作成した帳票を出力(発送)することが可能です。
一部開発中ではございますが、将来的に eFica で帳票の作成から取引先への配送(送信)まで全て完了できるようになります。
無料プラン | 有料プラン | |
PDF発行 | 毎月25枚まで | 無制限 |
PDFをメール送信 | 無制限 | 無制限 |
パスワード付メール | 開発中 | |
郵送代行 | 開発中 |
リリースキャンペーン中は、無料プランでも、現在PDF発行も無制限に発行できます!
入力が面倒な自社情報、取引先情報、商品情報は、すべてデータ登録することが可能です。
マスタ登録することで、作業の効率が上がるだけでなく、記入ミスを減らすことができます。
無料プラン | 有料プラン | |
自社情報 | 〇 | 〇 |
振込先情報 | 〇 | 〇 |
取引先情報 | 〇 | 〇 |
商品情報 | 〇 | 〇 |
>
発行した帳票がどのような状態にあるかを「ステータス」として管理することができるので、チーム内で簡単に情報を共有できます。
見積書のステータス | |
未見積 | 見積済 |
未受注 | 受注済 |
発注書のステータス | |
未納品 | 納品済 |
未検収 | 検収済 |
請求書のステータス | |
未請求 | 請求済 |
未入金 | 入金済 |
ステータスは、各帳票の一覧画面にも表示されるため、月取引の状態も一目で確認できて便利だと好評です。
なお、eFica で情報を共有できる人数は以下となります。
無料プラン | 有料プラン | |
ユーザー数 | 3人まで | 無制限 |
リリースキャンペーン中は、無料プランでも無制限のメンバーで情報を共有することができます!
>
eFicaには、見積書、納品書、請求書の現在の状況をダッシュボードと各種帳票の一覧画面で確認することができます。
また一覧画面の右上にはキーワード検索ができ、そこにステータス(「見積済」など)を指定することで、該当する帳票のみを抽出することが可能です。
また一覧については、CSV、XMLのファイルとしてダウンロードできます。
eFicaでは、他システムと連携できるようにAPIを用意しています。
自社システムの請求書発行機能にeFicaを使用したい等、柔軟にご利用ください。
振込先関連(bank) | add | 銀行口座の新規作成 |
count | 銀行口座の件数取得 | |
list | 銀行口座の一覧取得 | |
取引先関連(client) | add | 取引先の新規作成 |
count | 取引先の件数取得 | |
list | 取引先の一覧取得 | |
請求書関連(invoice) | add | 請求書の新規作成 |
count | 請求書の件数取得 | |
請求書のPDF取得 | ||
list | 請求書の一覧取得 | |
請求書のPDFをメール送信 | ||
見積書関連(quote) | add | 見積書の新規作成 |
count | 見積書の件数取得 | |
list | 見積書の一覧取得 |
eFica APIについては、こちらのマニュアルを参考にしてください。