eFicaの機能一覧

2022年12月13日

事業をはじめるということは、何かしらの「取引」が行われるということ。

そして取引を行う上で必要となるのが「帳票作成」です。

現在、個人事業主、フリーランスなどのスモールオフィスの方にご愛顧いただいている「eFica」。

どのような機能が利用いただけるのかをご紹介します。

もし、まだ手作業やExcelなどで帳票作成しているのなら、この記事で eFica にご興味もっていただけたら嬉しく思います。

eFicaの機能一覧

eFicaに備わっている機能一覧になります。

見積書発行 納品書発行 請求書発行 請求書繰り返し作成
各帳票複製 一括ダウンロード PDF発行 メール送信
マスタ登録 ステータス管理 チーム管理 レポート表示
API設定

また、以下の機能は実装予定です。

郵送発行 インボイス制度対応 注文書発行 領収書発行
Excel出力 オンプレ対応 多言語対応 WAF対応

帳票作成機能

eFicaは「クラウド請求書発行サービス」ですが、請求書以外にももちろん対応しています。

作成できる帳票は、以下の通りです。

無料プラン 有料プラン
見積書
発注書 × ×
注文書 開発中
請求書 〇 ※繰り返し機能あり 〇 ※繰り返し機能あり
納品書
検収書 × ×
領収書 開発中

全ての帳票に「複製」機能がついているので、以前のデータをコピーして作成することで帳票作成の作業効率がアップします。

またホームページのメンテナンス等、月極サービスを提供している場合に便利な「請求書繰り返し」の機能をご用意。

繰り返し機能を使えば、作成する手間だけではなく、請求忘れなどのミスも減らすことができます。

さらにeFicaには、以下のように一度PDF発行された帳票を一括ダウンロードする機能があります。

>帳票一括ダウンロード

POINT

「eFica は低コストでも必要な機能がある」サービスを提供したいと考えております。まだ実装予定でない機能も、ぜひ要望として挙げてください!

便利な発行方法

eFicaでは、現在以下の方法で作成した帳票を出力(発送)することが可能です。

一部開発中ではございますが、将来的に eFica で帳票の作成から取引先への配送(送信)まで全て完了できるようになります。

無料プラン 有料プラン
PDF発行 毎月25枚まで 無制限
PDFをメール送信 無制限 無制限
パスワード付メール 開発中
郵送代行 開発中
POINT

リリースキャンペーン中は、無料プランでも、現在PDF発行も無制限に発行できます!

マスタ登録機能

入力が面倒な自社情報、取引先情報、商品情報は、すべてデータ登録することが可能です。

マスタ登録することで、作業の効率が上がるだけでなく、記入ミスを減らすことができます。

無料プラン 有料プラン
自社情報
振込先情報
取引先情報
商品情報

ステータス管理、チーム管理

>エフィカの便利なステータス管理、チーム管理

発行した帳票がどのような状態にあるかを「ステータス」として管理することができるので、チーム内で簡単に情報を共有できます。

見積書のステータス
未見積 見積済
未受注 受注済
発注書のステータス
未納品 納品済
未検収 検収済
請求書のステータス
未請求 請求済
未入金 入金済

ステータスは、各帳票の一覧画面にも表示されるため、月取引の状態も一目で確認できて便利だと好評です。

なお、eFica で情報を共有できる人数は以下となります。

無料プラン 有料プラン
ユーザー数 3人まで 無制限
POINT

リリースキャンペーン中は、無料プランでも無制限のメンバーで情報を共有することができます!

レポート表示

>エフィカのダッシュボード、帳票一覧画面

eFicaには、見積書、納品書、請求書の現在の状況をダッシュボードと各種帳票の一覧画面で確認することができます

また一覧画面の右上にはキーワード検索ができ、そこにステータス(「見積済」など)を指定することで、該当する帳票のみを抽出することが可能です。

また一覧については、CSV、XMLのファイルとしてダウンロードできます

API設定

eFicaでは、他システムと連携できるようにAPIを用意しています。

自社システムの請求書発行機能にeFicaを使用したい等、柔軟にご利用ください。

振込先関連(bank) add 銀行口座の新規作成
count 銀行口座の件数取得
list 銀行口座の一覧取得
取引先関連(client) add 取引先の新規作成
count 取引先の件数取得
list 取引先の一覧取得
請求書関連(invoice) add 請求書の新規作成
count 請求書の件数取得
pdf 請求書のPDF取得
list 請求書の一覧取得
email 請求書のPDFをメール送信
見積書関連(quote) add 見積書の新規作成
count 見積書の件数取得
list 見積書の一覧取得
POINT

eFica APIについては、こちらのマニュアルを参考にしてください。